Monte seu primeiro dashboard

Você vai sair daqui com um dashboard criado, uma página dentro dele, uma Fonte de Dados definida e um template aplicado, com o dashboard mostrando dados reais. Antes de começar, você precisa de ao menos uma fonte: uma conta de anúncio ou de Analytics conectada, o que você faz em configurando conta OAuth, ou um site (subdomínio) já configurado no TagServer, que alimenta a plataforma "Site (TagServer)" sem OAuth. Use um computador, porque o Dashboard é feito para tela grande.

Passo 1: Crie um dashboard

A entrada "Dashboards" fica no menu lateral, no grupo "Análise", e abre a tela inicial de Dashboards: a sua "casa". Ela lista os dashboards já criados numa tabela, com um campo de busca ("Buscar dashboards...") e um botão "Novo dashboard".

O dashboard é o container de trabalho isolado onde você define quais contas ele vai "ouvir" e dentro do qual ficam as páginas. Na primeira vez, sem nenhum dashboard ainda, a tela mostra o estado vazio "Nenhum dashboard ainda", com a descrição "Monte um painel com as métricas que você acompanha todo dia." e o botão "Criar dashboard", que abre o mesmo diálogo. Vamos criar o seu.

Clique em "Novo dashboard" (ou em "Criar dashboard", no estado vazio).
Abre o diálogo "Novo dashboard", com a descrição "Escolha um nome para o novo dashboard.". No campo "Nome" (placeholder "Meu dashboard"), escreva um nome que identifique o cliente ou projeto.
Clique em "Criar".

Tela inicial de Dashboards com o diálogo "Novo dashboard" aberto: campo "Nome" preenchido e o botão "Criar". Tela inicial de Dashboards com o diálogo "Novo dashboard" aberto: campo "Nome" preenchido e o botão "Criar".

O sistema já cria automaticamente a primeira página, chamada "Página 1", então você já tem onde trabalhar. Daqui em diante, clicar na linha de um dashboard abre aquele dashboard; na coluna de ações à direita ficam dois botões de ícone (lápis e lixeira) com os tooltips "Renomear" e "Excluir".

Nota

O Dashboard precisa estar habilitado na sua conta. Sem isso, a entrada "Dashboards" continua no menu lateral, mas aparece bloqueada, esmaecida e com um ícone de cadeado.

Passo 2: Crie uma página

Um dashboard agrupa várias páginas, exibidas como abas horizontais no topo do canvas, e cada página tem os seus próprios widgets. Vamos ativar a edição e, se quiser, dar à primeira página um nome mais funcional.

Na barra de ferramentas, clique no botão com ícone de lápis (tooltip "Editar dashboard") para ativar a edição. Ao ativá-lo, o ícone vira um "check" (tooltip "Concluir edição"). Ele precisa estar ativo para criar páginas, abrir a paleta e arrastar widgets e templates.
Com a edição ativa, um botão "+" aparece ao lado das páginas, com a dica "Criar nova página". Use-o quando quiser uma página adicional: ela nasce com o nome "Página N".
Para renomear, dê um duplo clique no nome da página, digite o novo nome e pressione Enter (Esc cancela).

Barra de páginas do dashboard no topo do canvas com o modo de edição ativo (botão de lápis/check na barra de ferramentas). Barra de páginas do dashboard no topo do canvas com o modo de edição ativo (botão de lápis/check na barra de ferramentas).

Passo 3: Defina a Fonte de Dados

Agora vamos dizer ao dashboard de onde os números vêm. Com a edição ativa, a barra de ferramentas mostra o botão com ícone de grade (tooltip "Widgets e Templates"), que abre a paleta lateral. Não confunda isso com a entrada "Fonte de dados" do menu lateral, no grupo "Análise": lá você ativa ou pausa as contas conectadas da sua conta; aqui você vincula plataforma e contas a este dashboard.

Clique nesse botão para abrir a paleta. Ela tem quatro seções, nesta ordem: "Dados", "Widgets", "Templates" e "Meus Templates".

Paleta lateral aberta em Modo Edição com as quatro seções: "Dados" (botão "Fonte de Dados"), "Widgets" com os cinco tipos arrastáveis (Gráfico, Tabela, Resumo, Texto, Filtro), "Templates" com os quatro prontos (Google Analytics, Meta Ads, Google Ads, Site (TagServer)) e "Meus Templates" (Templates personalizados). Paleta lateral aberta em Modo Edição com as quatro seções: "Dados" (botão "Fonte de Dados"), "Widgets" com os cinco tipos arrastáveis (Gráfico, Tabela, Resumo, Texto, Filtro), "Templates" com os quatro prontos (Google Analytics, Meta Ads, Google Ads, Site (TagServer)) e "Meus Templates" (Templates personalizados). Paleta lateral aberta em Modo Edição com as quatro seções: "Dados" (botão "Fonte de Dados"), "Widgets" com os cinco tipos arrastáveis (Gráfico, Tabela, Resumo, Texto, Filtro), "Templates" com os quatro prontos (Google Analytics, Meta Ads, Google Ads, Site (TagServer)) e "Meus Templates" (Templates personalizados).

Na seção "Dados" ("Selecione a fonte de dados"), clique no item "Fonte de Dados". Abre o drawer "Configuração de fontes de dados", com a descrição "Selecione a plataforma e vincule a organização e as contas.".
A primeira tela é uma grade com as quatro plataformas: "Google Analytics", "Google ADS", "Meta ADS" e "Regras", que é o card da plataforma do TagServer (com a marca do TagServer): o tracking first-party dos subdomínios da sua conta. Escolha uma; abre um segundo painel com o formulário dela, e a grade recolhe numa trilha lateral de ícones (dá para trocar de plataforma por ali). Cada plataforma pede primeiro a conta-mãe: Meta Ads pede "Selecione a Business Manager (BM)"; Google Ads pede "Selecione a conta MCC"; Google Analytics pede "Selecione a conta Analytics"; a plataforma do TagServer (card "Regras") pede "Selecione a conta TagServer".

Drawer "Configuração de fontes de dados" ("Selecione a plataforma e vincule a organização e as contas."), aberto no dashboard pela paleta (seção Dados, botão "Fonte de Dados") em Modo Edição, com a grade das quatro plataformas: Google Analytics, Google ADS, Meta ADS e Regras (o card do TagServer). Drawer "Configuração de fontes de dados" ("Selecione a plataforma e vincule a organização e as contas."), aberto no dashboard pela paleta (seção Dados, botão "Fonte de Dados") em Modo Edição, com a grade das quatro plataformas: Google Analytics, Google ADS, Meta ADS e Regras (o card do TagServer). Drawer "Configuração de fontes de dados" ("Selecione a plataforma e vincule a organização e as contas."), aberto no dashboard pela paleta (seção Dados, botão "Fonte de Dados") em Modo Edição, com a grade das quatro plataformas: Google Analytics, Google ADS, Meta ADS e Regras (o card do TagServer).

Escolhida a conta-mãe, aparece o seletor "Contas Ativas" (gatilho "Selecionar contas..."), com o campo de busca "Buscar conta..." e seleção múltipla. Na plataforma do TagServer (card "Regras"), o mesmo seletor se chama "Sites" (gatilho "Selecionar sites...", busca "Buscar site..."). Marque o que você quer no dashboard. As escolhas passam a aparecer listadas como "Fontes Ativas (N)", sob o rótulo "Conta(s) vinculada(s)" (ou "Site(s) vinculado(s)"), cada uma com um X para remover.

Drawer "Configuração de fontes de dados" com a seção "Fontes Ativas": as contas ativas (Tier 2) que alimentam o dashboard, já vinculadas sob a conta-mãe selecionada. Drawer "Configuração de fontes de dados" com a seção "Fontes Ativas": as contas ativas (Tier 2) que alimentam o dashboard, já vinculadas sob a conta-mãe selecionada.

Se o seletor de conta-mãe aparecer vazio, é porque nenhuma conta está ativa para aquela plataforma. Ative a conta na tela "Fonte de dados", no grupo "Análise" do menu lateral; se a plataforma ainda nem foi conectada, comece por Configurando conta OAuth. Com a conta ativada, volte aqui e ela aparece no seletor.

Dica

Defina a Fonte de Dados antes de arrastar o template ou os widgets. Assim eles nascem já conectados aos dados reais. Enquanto não houver uma Fonte de Dados, a paleta bloqueia o arraste de templates ("Configure uma fonte de dados antes de aplicar templates.") e dos widgets que leem dados ("Configure uma fonte de dados antes de adicionar widgets."); só o widget Texto passa.

Passo 4: Aplique um template

Com a Fonte de Dados pronta, um template monta o dashboard inteiro de uma vez. Na paleta, desça até a seção "Templates" ("Arraste para o canvas").

Escolha um dos quatro templates prontos: "Google Analytics", "Meta Ads", "Google Ads" ou "Site (TagServer)". Use o que combina com a Fonte de Dados que você definiu (template Meta Ads para conta Meta, "Site (TagServer)" para a fonte do TagServer, que é o card "Regras" no drawer, e assim por diante), porque o template assume as colunas daquela plataforma.

Seção "Templates" da paleta ("Arraste para o canvas") com os quatro templates prontos: Google Analytics, Meta Ads, Google Ads e Site (TagServer). Seção "Templates" da paleta ("Arraste para o canvas") com os quatro templates prontos: Google Analytics, Meta Ads, Google Ads e Site (TagServer).

Arraste o template escolhido e solte dentro do canvas.

O template carrega de uma vez todos os widgets já posicionados e configurados: KPIs, gráficos e tabela. No template "Meta Ads", por exemplo, vêm os KPIs Total Investido, Receita Total, ROI, Alcance, Engajamento e CPM, os gráficos "Engajamento vs Investimento", "Alcance e Taxa de Clique" e "Performance por Campanha - Meta", e a tabela "Campanhas Meta - Detalhado".

Canvas do dashboard em Modo Edição, com a grade já montada (quatro KPIs no topo e, abaixo, gráficos lado a lado) e as alças de redimensionamento visíveis em cada widget. Canvas do dashboard em Modo Edição, com a grade já montada (quatro KPIs no topo e, abaixo, gráficos lado a lado) e as alças de redimensionamento visíveis em cada widget.

O que cada template pronto traz, e como salvar os seus em "Meus Templates", está em Templates de dashboard.

Passo 5: Visualize

Agora vamos sair da edição e ver o resultado. Ao abrir o dashboard, o motor de análise carrega antes dos widgets: enquanto isso o canvas fica desfocado e aparece o aviso "Baixando o motor de análise", com o percentual, depois "Iniciando o motor de análise", junto do texto "Os widgets aparecem assim que ele terminar.".

Clique no mesmo botão do Passo 2, agora com ícone de "check" (tooltip "Concluir edição"), para sair da edição e ver o dashboard final.
No topo do dashboard, use o seletor de período para escolher o intervalo de análise. O cabeçalho também mostra a faixa "Fontes:", com o ícone de cada plataforma que alimenta o dashboard; passe o mouse para ver o nome da conta.
Para apresentar o resultado, use "Tela cheia" na barra de ferramentas (ela volta como "Sair da tela cheia"); para levar os números para fora, use "Baixar CSV". "Atualizar dados" busca os números de novo e mostra "Atualizando..." enquanto carrega.

Próximos passos

Quando quiser montar widget a widget e ajustar métricas e formatos, veja Configurar e personalizar widgets, e para ajustar períodos e filtros da página, veja Filtros e datas. Para entender como dashboard, página e widget se encaixam, veja Introdução aos Dashboards. E quando quiser rastrear cliques até a venda, siga para Crie seu primeiro Smart Link.